لا يمكن أن تكون حرب الرقائق سريعة، ولا يمكن أن تكون حرب الذكاء الاصطناعي بطيئة

منذ بعض الوقت، زارت يلين الصين، وقيل إنها تتحمل الكثير من "المهام"، وتساعدها وسائل الإعلام الأجنبية في تلخيص إحداها: "إقناع المسؤولين الصينيين بأن الولايات المتحدة باسم الأمن القومي تمنع الصين من الحصول على التكنولوجيا الحساسة مثل أشباه الموصلات وسلسلة من التدابير لا تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الصيني.

لقد كان عام 2023، أطلقت الولايات المتحدة حظرًا على صناعة الرقائق الصينية ما لا يقل عن اثنتي عشرة جولة، وقائمة كيانات شركات البر الرئيسي والأفراد أكثر من 2000، والعكس يمكن أيضًا أن يشكل مثل هذا السبب الكبير، لمس إنه ببساطة "إنه حقًا أبكي حتى الموت".

ولعل الأميركيين أنفسهم لم يتحملوا رؤية ذلك، الأمر الذي سرعان ما تعرض لمقالة أخرى في صحيفة نيويورك تايمز.

وبعد أربعة أيام من مغادرة يلين للصين، نشر أليكس بالمر، وهو مراسل صيني معروف في دائرة الإعلام الأجنبي، مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز يصف فيه حصار الولايات المتحدة للرقائق، والذي كتب مباشرة في العنوان: هذا عمل من أعمال الحرب.

أليكس بالمر، خريج جامعة هارفارد وأول باحث في جامعة يانجينغ في جامعة بكين، غطى الصين منذ فترة طويلة، بما في ذلك شو شيانغ والفنتانيل وتيك توك، وهو أحد معارفه القدامى الذي أضر بمشاعر الشعب الصيني. لكنه جعل الأمريكيين يخبرونه بالحقيقة بشأن الشريحة.

في المقال، ذكر أحد المشاركين بصراحة أننا "لن نسمح للصين بإحراز أي تقدم في مجال التكنولوجيا فحسب، بل سنعكس بشكل نشط مستواها الحالي من التكنولوجيا" وأن حظر الرقائق "يهدف بشكل أساسي إلى القضاء على النظام البيئي التكنولوجي المتقدم بالكامل في الصين. "

وقد أخذ الأميركيون كلمة "استئصال"، التي تشترك في معنى "الإبادة" و"الاقتلاع"، وغالباً ما يشار إليها أمام فيروس الجدري أو عصابات المخدرات المكسيكية. الآن، الهدف من الكلمة هو صناعة التكنولوجيا الفائقة في الصين. إذا نجحت هذه التدابير، فإنها يمكن أن تؤثر على تقدم الصين لجيل كامل، كما يتوقع المؤلفون.

وكل من يريد أن يدرك حجم الحرب لن يحتاج إلا إلى مضغ كلمة استئصالها مرارا وتكرارا.

01

الحرب المتصاعدة

إن قانون المنافسة وقانون الحرب هما في الواقع شيئان مختلفان تمامًا.

المنافسة التجارية هي منافسة ضمن إطار قانوني، لكن الحرب ليست هي نفسها، فالخصم لا يبالي تقريبًا بأي قواعد أو قيود، وسيفعل أي شيء لتحقيق أهدافه الإستراتيجية الخاصة. خاصة في مجال الرقائق، يمكن للولايات المتحدة تغيير القواعد باستمرار - فأنت تتكيف مع مجموعة واحدة، وتستبدل على الفور مجموعة جديدة للتعامل معك.

على سبيل المثال، في عام 2018، فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على شركة فوجيان جينهوا عن طريق "قائمة الكيانات"، مما أدى بشكل مباشر إلى تعليق إنتاج الأخيرة (الذي استأنف العمل الآن)؛ وفي عام 2019، تم إدراج هواوي أيضًا في قائمة الكيانات، مما منع الشركات الأمريكية من تقديم المنتجات والخدمات لها، مثل برنامج EDA ونظام GMS التابع لشركة Google.

وبعد أن وجدت أن هذه الوسائل لا يمكنها "القضاء" على هواوي بشكل كامل، غيرت الولايات المتحدة القواعد: اعتبارًا من مايو 2020، بدأت تطلب من جميع الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية توريد منتجات هواوي، مثل مسبك TSMC، مما أدى بشكل مباشر إلى ركود شركة Hisiculus. والانكماش الحاد للهواتف المحمولة التي تنتجها شركة هواوي، مما يتسبب في خسائر تزيد على 100 مليار يوان للسلسلة الصناعية في الصين كل عام.

وبعد ذلك، زادت إدارة بايدن هدف القوة النارية من "المؤسسة" إلى "الصناعة"، وتم إدراج عدد كبير من الشركات والجامعات ومؤسسات البحث العلمي الصينية على التوالي في قائمة الحظر. في 7 أكتوبر 2022، أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) لوائح جديدة لمراقبة الصادرات والتي تضع بشكل مباشر تقريبًا "سقفًا" على أشباه الموصلات الصينية:

الرقائق المنطقية التي يقل حجمها عن 16 نانومتر أو 14 نانومتر، وتخزين NAND مع 128 طبقة أو أكثر، ودوائر DRAM المتكاملة ذات 18 نانومتر أو أقل، وما إلى ذلك محظورة للتصدير، كما أن رقائق الحوسبة ذات طاقة حوسبة تتجاوز 4800TOPS وعرض نطاق الاتصال البيني الذي يتجاوز 600 جيجابايت/ثانية محظورة أيضًا للتوريد. سواء مسبك أو البيع المباشر للمنتجات.

وعلى حد تعبير أحد مراكز الأبحاث في واشنطن: ترامب يستهدف الشركات، بينما بايدن يضرب الصناعات.

عند قراءة رواية مشكلة الأجسام الثلاثة، من السهل على القراء العاديين فهم يانغ مو تشيزي لحبس تكنولوجيا الأرض؛ ولكن في الواقع، عندما ينظر العديد من الأشخاص من خارج الصناعة إلى حظر الرقائق، غالبًا ما يكون لديهم تصور: طالما أنك تلتزم بقواعد الولايات المتحدة، فلن يتم استهدافك؛ عندما يتم استهدافك، فهذا يعني أنك فعلت شيئًا خاطئًا.

هذا التصور طبيعي، لأن الكثير من الناس ما زالوا في إطار "المنافسة" العقلي. لكن في "الحرب" قد يكون هذا التصور مجرد وهم. في السنوات الأخيرة، رأى العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجال أشباه الموصلات أنه عندما تبدأ مؤسسة ما في البحث والتطوير المستقل في الانخراط في مجالات متقدمة (حتى مجرد بحث مسبق)، فإنها ستواجه جداراً غازياً غير مرئي.

يعتمد البحث والتطوير للرقائق المتطورة على مجموعة من سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية، مثل صنع شرائح 5nm SoC، تحتاج إلى شراء النوى من Arm، وشراء البرامج من Candence أو Synopsys، وشراء براءات الاختراع من Qualcomm، والتنسيق القدرة الإنتاجية مع TSMC… وطالما تم تنفيذ هذه الإجراءات، فإنها ستدخل مجال رؤية إشراف بنك التسويات الدولية التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

إحدى الحالات هي شركة شرائح مملوكة لشركة تصنيع هواتف محمولة، والتي افتتحت شركة فرعية للبحث والتطوير في تايوان لجذب المواهب المحلية لصنع شرائح من الدرجة الاستهلاكية، ولكنها سرعان ما واجهت "تحقيقًا" من قبل الإدارات التايوانية ذات الصلة. في حالة اليأس، تم فصل الشركة التابعة عن الأم كمورد مستقل خارج الجسم، ولكن كان عليها أن تكون حذرة.

وفي نهاية المطاف، أُجبرت الشركة التابعة التايوانية على الإغلاق بعد مداهمة قام بها "المدعون العامون" التايوانيون الذين داهموا وأخذوا خوادمها (لم يتم العثور على أي انتهاكات). وبعد بضعة أشهر، اتخذت الشركة الأم أيضًا مبادرة الحل - ووجدت الإدارة العليا أنه في ظل الحظر المتغير، طالما أنه مشروع شرائح متطورة، هناك خطر "نقرة واحدة صفر". "

في الواقع، عندما يلتقي العمل الذي لا يمكن التنبؤ به مع المساهم الرئيسي الذي يحب خندق تكنولوجيا ماوكسيانج، فإن النتيجة محكوم عليها بالفشل في الأساس.

إن قدرة "النقرة الواحدة على الصفر" هذه هي في الأساس أن الولايات المتحدة قد حولت "التقسيم الصناعي العالمي القائم على التجارة الحرة" الذي كان سعت إليه سابقًا إلى سلاح لمهاجمة العدو. وقد توصل الباحثون الأميركيون إلى مصطلح الاعتماد المتبادل المسلح لتلطيف هذا السلوك.

وبعد رؤية هذه الأمور بوضوح، فإن الكثير من الأمور التي كانت مثيرة للجدل سابقاً لم يعد من الضروري مناقشتها. على سبيل المثال، لا جدوى من السخرية من شركة هواوي بسبب انتهاكها الحظر المفروض على إيران، لأنه ذُكر بوضوح أن "إيران مجرد ذريعة"؛ ومن السخافة أن نلوم الصين على سياستها الصناعية، لأن الولايات المتحدة تنفق 53 مليار دولار لدعم تصنيع الرقائق وتشجيع إعادة التصنيع إلى الداخل.

قال كلاوزفيتز ذات يوم: "الحرب هي استمرار للسياسة". نفس الشيء مع حروب الرقائق.

02

الحصار يعض مرة أخرى

سوف يتساءل البعض: هل الولايات المتحدة "تقاتل البلاد بأكملها"، وليس هناك طريقة للتعامل معها؟

إذا كنت تبحث عن هذا النوع من الخدع السحرية لكسر العدو، فهو ليس كذلك. ولدت علوم الكمبيوتر نفسها في الولايات المتحدة، وخاصة صناعة الدوائر المتكاملة، والجانب الآخر لاستخدام وسائل الحرب للعب الحق في الحديث عن السلسلة الصناعية، ولا يمكن للصين أن تستغرق سوى وقتا أطول للتغلب على المنبع والمصب قليلا، وهي عملية طويلة.

ومع ذلك، ليس من الصحيح القول إن هذا "العمل الحربي" ليس له أي آثار جانبية ويمكن استخدامه لفترة طويلة. ويتلخص التأثير الجانبي الأكبر للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على القطاع بالكامل في ما يلي: فهو يمنح الصين الفرصة للاعتماد على آليات السوق، بدلاً من قوة التخطيط المطلقة، لحل المشكلة.

قد تبدو هذه الجملة صعبة الفهم في البداية. يمكننا أن نفهم أولاً ما هي قوة التخطيط الخالص، على سبيل المثال، في صناعة أشباه الموصلات، هناك مشروع خاص لدعم الأبحاث التقنية الكبرى، يسمى “تكنولوجيا تصنيع الدوائر المتكاملة واسعة النطاق والعملية الكاملة”، وعادة ما يطلق على الصناعة اسم 02 صناديق مالية خاصة خالصة.

02 خاص اتخذته العديد من الشركات، عندما كان المؤلف في الاستثمار في أشباه الموصلات، عندما رأت شركة الأبحاث الكثير من "02 خاص" تركت النموذج الأولي، بعد رؤية الشعور المختلط، كيف أقول؟ العديد من المعدات المكدسة في المستودع أصبحت رمادية اللون، ربما فقط عندما يتم نقل قادة التفتيش لتلميعها.

وبطبيعة الحال، فإن المشروع الخاص 02 قدم أموالا قيمة للمؤسسات في فصل الشتاء في ذلك الوقت، ولكن من ناحية أخرى، فإن كفاءة استخدام هذه الأموال ليست عالية. وبالاعتماد على الإعانات المالية وحدها (حتى لو كانت الإعانات عبارة عن مؤسسات)، أخشى أنه سيكون من الصعب صنع التقنيات والمنتجات التي يمكن طرحها في السوق. أي شخص قام بالبحث يعرف هذا.

قبل حروب الرقائق، كان لدى الصين العديد من المعدات والمواد وشركات الرقائق الصغيرة المتعثرة التي كانت تكافح من أجل التنافس مع نظيراتها الأجنبية، وشركات مثل SMIC وJCET وحتى Huawei عادةً لم تعيرها الكثير من الاهتمام، ومن السهل أن نفهم السبب. : لن يستخدموا المنتجات المحلية عندما يكون بوسعهم شراء منتجات أجنبية أكثر نضجا وفعالية من حيث التكلفة.

لكن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على صناعة الرقائق في الصين جلب فرصة نادرة لهذه الشركات.

في حالة الحصار، تم نقل المصنعين المحليين الذين تم تجاهلهم سابقًا من قبل المصانع أو مصانع الاختبار المختومة إلى الرفوف، وتم إرسال عدد كبير من المعدات والمواد إلى خط الإنتاج للتحقق منها. وفجأة أدى الجفاف والمطر الطويل للمصانع الصغيرة المحلية إلى ظهور الأمل، ولم يجرؤ أحد على إهدار هذه الفرصة الثمينة، لذلك عملوا أيضًا بلا كلل لتحسين المنتجات.

على الرغم من أن هذه دورة داخلية من التسويق، إلا أنها اضطرت إلى الخروج من التسويق، إلا أن كفاءتها هي أيضًا أكثر كفاءة من قوة التخطيط البحتة: قلب حديدي لحزب واحد للاستبدال المحلي، وحزب واحد يمسك القش بشدة، وفي العلوم والتكنولوجيا مجلس تأثير غني مستوحاة من المنبع أشباه الموصلات تقريبا كل قطاع عمودي هناك العديد من الشركات في الحجم.

لقد قمنا بحساب اتجاه الربح لشركات أشباه الموصلات المدرجة في الصين في السنوات العشر الماضية (تم اختيار الشركات التي لديها عشر سنوات من الأداء المستمر فقط)، وسنرى اتجاه نمو واضح: قبل 10 سنوات، كان إجمالي أرباح هذه الشركات المحلية أكثر من 3 مليارات فقط، وبحلول عام 2022، تجاوز إجمالي أرباحها 33.4 مليار، أي ما يقرب من 10 أضعاف ما كانت عليه قبل 10 سنوات.